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向最好客户倾斜的自然倾向不利于打造和维系包容性越来越强的…


2019-03-28  分类: 最后一公里

新能源汽车需求爆发。受限购驱动,一二线限购城市新能源乘用车渗透率远高于非限购城市,A级及以下车型为新能源乘用车销售主力。共享汽车普及将加快新能源乘用车需求培育,预计新能源乘用车仍将快速增长。

电动物流车主要用于最后一公里的运输,快递正规化也有助于电动物流车替代增加。随着2017年电动物流车加入补贴目录,产销量有望放量。文|天星资本研究所高级研究员 赵萍导言——新能源汽车需求爆发从2016年开始,我国新能源汽车补贴逐步实现退坡,并推行新能源汽车双积分制,我国新能源汽车将由普惠式的补贴转向结构性分化的供给侧拉动。中国汽车工业协会数据显示,经历了2016年的政策调整后,2017年上半年,新能源汽车产销21.2万辆和19.5万辆,同比增长19.7%和14.4%。新能源汽车保持快速增长。

表1:2017年上半年新能源汽车销量(万辆)中国目前是全球最大的新能源汽车市场,约占2016年全球电动车销量的45%和几乎全部的电动客车销量。从车型分类,2016年我国新能源乘用车、客车及专用车的渗透率分别为1.4%、22.39%及1.8%。表2:新能源汽车各车型渗透率情况长期来看,各车型市场增长空间很广阔,尤其是乘用车和专用车。短期来看,由于乘用车补贴退坡较小,限购牌照以及积分交易制的刺激,预计增长将提速,而客车由于退坡幅度大,技术难度增强,预计增长将放缓。物流车受益于补贴政策落地,将快速增长。

新能源乘用车快速增长我国新能源乘用车一直是新能源汽车的主力军,渗透率仅为1.40%,远未及行业天花板。表3:历年各车型销量占比新能源乘用车市场集中度较高,2014年、2015年、2016上半年及2017年上半年,前五大新能源乘用车整车制造企业销量占市场总销量分别为88.43%、65.07%、70.28%、56.33%。表4:2017年上半年新能源乘用车销量排行(辆)其中,比亚迪是新能源乘用车市场的龙头企业,2016年占据纯电动乘用车20%市场份额,占插电式乘用车66%市场份额。从车型来看,新能源纯电动乘用车以A00级为绝对主力车型,占市场份额一半左右。市场上除了比亚迪和北汽集团,还有其他以微型纯电动汽车作为其主打车型的企业,如知豆、众泰、江淮IEV6e、长安奔奔等。

而插电混动汽车主要是以A级车为主,比亚迪秦、荣威550是典型的插电混动。图1:市场上主推的新能源纯电动微型车与新能源其他车型不同,除了受益购置补贴,乘用车的主要推动力来自于一线城市的限购。限购城市购买者明显多于其他城市,渗透率约2.3%,核心增长主要来自于上海、北京、深圳。表5:新能源乘用车以北上深为主力(辆)共享汽车催生需求除了传统的出租车等形式,近年来兴起的共享出行中的共享汽车模式也催生了新能源乘用车需求。目前国内有3.5亿人持有汽车驾照,但我国汽车保有量仅为1.4亿台,这就表明有2亿驾照持有者可能面临有证无车的情况,汽车分时租赁市场乘“共享经济”的东风快速发展起来。

据前瞻《全球及中国共享经济发展模式与典型案例分析报告》显示,汽车共享出行的潜在需求在2018年有望达到1.6亿次/天,对应潜在市场容量有望达到1.8万亿元。目前一度用车、巴歌出行、首汽gofun等数十个共享汽车品牌在全国20多个城市也构建起共享汽车大网。出于政策推动和自身成本考虑,除了途歌TO-GO等采用传统燃油汽车,首汽Gofun、一度用车等均采用新能源汽车。图2:新能源共享汽车部分信息(早期)新能源物流车有望放量近年来,受益我国电商行业崛起,快递行业已实现连续六年增长率超过50%,带动物流车需求增长。由于电动物流车可以满足日行驶里程(300-500km/天)需求,适宜行驶路线较为固定的中短途物流车辆。

电动物流车主要用于最后一公里的运输,这里既包括对传统的轻卡、轻客、微面等燃油车的替代,也包括对电动三轮车、低速电动车等配送的取代。目前,新能源物流车渗透率不足1.5%,可替换空间较大。